沙特阿美石油公司股价公布 有史以来全球最大规模IPO

2019-12-06 11:12 阅读(0)

  【相关报道】

  全球最大IPO即将诞生 沙特阿美获1.7万亿美元估值

  12月6日消息,据英国《金融时报》中文网6日报道,全球最大石油公司沙特阿美通过IPO募资256亿美元,超过此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录,成为全球最大IPO。

  报道称,据知情人士透露,沙特阿美周四以每股32沙特里亚尔(合8.53美元)的价格发售股票,这是上月设定的价格区间的上限价格,这将使该公司市值在股票开始交易时达到1.7万亿美元。

  在过去4年的大部分时间里,沙特王储穆罕默德本萨勒曼一直力主在伦敦或纽约等全球金融中心发售该集团5%的股份,筹集1000亿美元。此次IPO,虽然打破了中国电商巨头阿里巴巴的记录,且1.7万亿美元的市值比紧随其后的五大石油公司的市值总和还要高,但估值仍低于穆罕默德王储期望的2万亿美元。

  报道指出,在全球加速转向更清洁的燃料之际,此次IPO处于穆罕默德王储推动依赖石油的沙特经济转型这一雄心的核心。但在政府首次披露上市计划后的近4年里,海外上市的希望已经落空,在利雅得上市的规模也小于最初意图。

  在此项IPO定价之际,沙特正在维也纳与欧佩克(OPEC)和俄罗斯等盟国(OPEC+)进行谈判,商讨通过限制石油产量来支持国际原油价格,希望就此达成一项协议。

  报道称,周四晚些时候,OPEC+集团似乎接近达成减产约50万桶的协议,预计油价走强将有助于支撑沙特阿美股票开始交易后的股价。

  在投资者方面,沙特阿美进军公开市场的努力,严重依赖于沙特国内和地区投资者。此前大型外国机构投资者对穆罕默德王储追求的2万亿美元估值望而却步,担忧公司治理以及投资于沙特王国的地缘政治风险。为了提高该公司的吸引力,沙特承诺每年派发750亿美元的丰厚股息,调整税率和特许权使用费,并控制长期资本支出,以帮助公司增加现金流。尽管有这些诱惑,海外投资者还是保持审慎。

  报道提到,沙特阿美通过此次IPO出售约1.5%的股份,一位知情人士表示,一些银行家曾建议,更谨慎的做法是以更低价格出售股票,以确保开始交易后股价走高。此次IPO的两名顾问表示,沙特阿美可能会行使15%“绿鞋机制”,发行更多股票来满足需求,并可能使最终募资规模超过290亿美元。

  为了完成此次IPO,沙特向国内散户投资者提供了购买股票的贷款,承诺派发红股,并在全国开展有针对性的推广活动。

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