沙特阿美上市发行价定为多少?全球最大IPO即将诞生!

2019-12-07 09:28 阅读(0)

  全球最大IPO即将诞生!

  12月5日,沙特阿美发行价定为32里亚尔/股(约8.53美元/股),上市募资额256亿美元,超越2014年阿里巴巴赴美上市的250亿美元纪录。以此估算,沙特阿美估值约1.7万亿美元,折合人民币超12万亿,相当于3个阿里巴巴(3.77万亿)或4个腾讯控股(2.88万亿)。

  根据沙特阿美的公告显示,此次IPO认购总额达到1190亿美元,获得4.65倍超额认购。其中,在散户申购方面,在沙特阿拉伯3400万人口中,就有491万人申请了阿美公司的股票,占据了总人口的1/7,考虑到家庭原因,完全可以说,沙特几乎是每一个家庭都参与阿美公司股票的申购,散户申购总金额共计126亿美元,超额认购比例为1.53倍。

  在机构投资者申购层面,机构投资者已经申购了317亿美元的股票,其中大部分机构客户来自沙特本地公司,外国机构投资者仅占到10.5%,超额认购比例约3倍。值得注意的是,包括花旗银行、瑞信集团、高盛等在一众外国金融机构买家里,中银国际(BoC international)也名列其中。

  机构投资者的高需求,可能使得沙特阿美公司行使15%的超额配售权(“绿鞋”制度)发行更多股票。如果行使这一超额配售权,则意味着沙特阿美的股份出售可能从1.5%增加到1.725%,超额配售权也将让此次IPO规模放大到294亿美元。

  定价8.53美元/股,1/7沙特人申购了阿美公司股票

  11月5日周四美股午盘后,沙特阿美发布官方公告称,IPO定价为32沙特里亚尔/股(8.53美元/股),位于30-32里亚尔定价区间的上限,估值达1.7万亿美元。

沙特阿美石油公司上市

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